【工作職責】
1.按照既定的客戶資源和銷售策略，在下屬私人財富規(guī)劃師之間做相應資源調配
2.通過提供銷售輔導，組織銷售技巧研討會及產品/議題相關培訓活動，發(fā)展銷售團隊
3.建立和維護以客戶為導向的團隊文化，通過例如與私人財富規(guī)劃師一起參加重要客戶陪談會議，展現(xiàn)出良好的銷售技巧及樹立極佳客戶關系管理的行為榜樣。
4.為私人財富規(guī)劃師團隊提供強有力的活動和績效管理預期規(guī)劃；識別及解決績效差距，并向高級管理層及時更新績效信息
5.幫助私人財富規(guī)劃師識別和抓住投資/保險等商業(yè)機會，運用財富規(guī)劃的方法確保為所有類型的客戶提供公平的理財結果
6.在客戶參與、財務規(guī)劃及新業(yè)務關鍵績效指標方面，達到團隊要求的績效預期
7.通過在團隊成員及更廣泛的組織中確保高質量的業(yè)務推薦和推薦技能，打造并維護積極的團隊文化
8. 確保自身和團隊的行為符合相關法律和監(jiān)管的要求及符合匯豐的標準和流程
【任職要求】
1.大學本科及以上學歷
2.至少5-8年在金融行業(yè)內高質量團隊中從事銷售，人員及客戶關系管理經驗
3.較強的輔導技巧及業(yè)務敏感度
4.有提供并推動卓越的客戶體驗(財務規(guī)劃經驗為佳)且能持久維護客戶關系的經驗
5.高度的自我激勵及自我約束能力，可以有效并獨立地工作
6.具備應用創(chuàng)業(yè)和商業(yè)思維來實現(xiàn)團隊業(yè)績目標的能力 |