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崗位職責(zé)：
1、尋找有意向客戶，為客戶提供一站式全方位綜合金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整不同期限和不同收益的理財產(chǎn)品的比重以達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶資產(chǎn)在安全穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶注冊開立賬戶及一系列的后期維護；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財項目及金融市場動向，維護好良好的信任關(guān)系。
任職要求：
1、大專及以上學(xué)歷，身體健康，品貌端正，無不良嗜好，無違法犯罪記錄；
2、至少1年以上證券、信托、基金、保險、銀行、P2P、第三方理財工作經(jīng)驗，業(yè)績突出；
3、熱情積極，溝通能力強，思維敏捷，學(xué)習(xí)能力強；
4、具備團隊精神，組織協(xié)調(diào)能力強，能夠很好的維護客戶關(guān)系。
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