崗位描述：
一、全面進行經(jīng)紀業(yè)務拓展工作
1. 完成團隊賦予的客戶開發(fā)任務；
2. 具體執(zhí)行和落實營銷方案，銷售公司批準的各種金融產(chǎn)品；
3. 了解并報告客戶需求，熟悉客戶，向客戶推薦營業(yè)部投資顧問。
二、向營業(yè)部推介合格的證券經(jīng)紀人，根據(jù)安排負責對證券經(jīng)紀人進行日常輔導和管理。
三、按照公司服務規(guī)范要求開展客戶服務工作
1. 整理公司內、外資訊產(chǎn)品及時提供給客戶，針對客戶具體需求，通過電話、短信、網(wǎng)絡、現(xiàn)場等多種方式為客戶提供基礎業(yè)務咨詢服務；
2. 協(xié)助營業(yè)部投資者教育工作的具體實施，協(xié)助并參與客戶相關理財知識和技能的培訓工作。
四、營業(yè)部規(guī)定的其他事項。